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              次新股板塊全面上漲 六股騰飛在即現良機

              時間:2018-02-28 11:05:58       來源:證券之星

              第1頁:次新股板塊全面上漲 四邏輯篩出9只績優成長股 第2頁:億聯網絡:業績略超預期,大客戶推進順利 第3頁:廣和通:深耕通信模塊,面向萬物互聯 第4頁:捷捷微電:產能逐步釋放有望實現晶閘管國產替代化 第5頁:江豐電子:高純濺射靶材龍頭,國產替代推動市占率提升 第6頁:華大基因2017年半年報點評:業績穩步增長,基因測序競爭優勢明顯 第7頁:掌閱科技:數字閱讀平臺龍頭,前三季度盈利9255萬元

              次新股板塊全面上漲 四邏輯篩出9只績優成長股

              上周六,十二屆全國人大常委會第三十三次會議決定:2015年12月27日十二屆全國人大常委會第十八次會議授權國務院在實施股票發行注冊制改革中調整適用《中華人民共和國證券法》有關規定的決定施行期限屆滿后,期限延長二年至2020年2月29日。

              分析人士指出,2017年在新股發行較前兩年有所提速的背景下,次新股板塊全年跌幅較大,此次新規出臺后,可以預計至少在注冊制延期的兩年間,新股次第涌現的局面還不會集中爆發,有望緩解A股市場擴容帶來的壓力,在減少上市新股數量的同時,無形中對現有股票池質地進行優化,次新股板塊資金過于分散的風險也將得到有效控制,現有個股優勢將愈發凸顯。

              注冊制延期為次新股板塊市場表現帶來了提振,數據統計發現,昨日次新股板塊迎來全面上漲,具體來看,包括德邦股份、富滿電子、廣和通、泰永長征、原尚股份、國科微、貴州燃氣、捷捷微電、江豐電子、南京聚隆、西菱動力、英科醫療、華大基因等在內的19只個股收獲漲停,包括江化微、佛燃股份、名臣健康、維業股份等在內的58只個股漲幅均在5%及以上,此外,板塊中還有179只個股當日漲逾3%。

              昨日,市場中大單資金也對次新股板塊進行了積極布局,上述漲勢良好的次新股中,164只個股處于大單資金凈流入狀態,共計吸金15.26億元,其中,德邦股份(11311.69萬元)、華西證券(10574.85萬元)最受青睞,日間大單資金凈流入均超1億元,華大基因(9370.4萬元)、上海雅仕(7445.87萬元)、成都銀行(7358.37萬元)、華菱精工(6212.96萬元)、江豐電子(5631.27萬元)等5只個股昨日也均迎來5000萬元以上大單資金凈流入。

              業績表現向來都是次新股板塊頗具吸引力的投資亮點,在以上受大單資金追捧的次新股中,共有131家上市公司披露了2017年年報業績預告,其中逾八成公司業績預喜,從預計凈利潤增幅上看,寒銳鈷業、永安行、賽騰股份、新泉股份、金龍羽、金鳳鳴等6家公司報告期內凈利潤有望實現同比翻番,聚燦光電、藥石科技、設研院、三孚股份、元成股份、英科醫療、掌閱科技等42家公司預計2017年凈利潤同比增幅均在30%及以上。

              對于次新股板塊未來投資邏輯,華泰證券表示,在板塊經歷前期調整之后,推薦關注估值合理,業績兌現能力較高的次新股。

              根據以上觀點,通過對上述個股估值進一步梳理發現,永安行(40.57倍)、金龍羽(30.77倍)、新鳳鳴(15.11倍)、金能科技(16.76倍)、睿能科技(25.48倍)、中心賽克(40.9倍)、新余國科(65.09倍)、億聯網絡(28.61倍)、一品紅(33.01倍)等9只個股同時符合最新動態市盈率均低于各自所屬行業整體值、昨日漲幅在3%以上、昨日實現大單資金凈流入,預計2017年凈利潤同比增逾30%等4個條件,后市投資機會值得期待。

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              億聯網絡(個股資料操作策略盤中直播獨家診股)

              億聯網絡:業績略超預期,大客戶推進順利

              億聯網絡 300628

              研究機構:東北證券 分析師:熊軍 撰寫日期:2017-10-27

              業績頂格預告上限,SIP龍頭高增長延續。公司發布2017年前三季度業績報告,營收10.64億元,同比增長55.44%,歸母凈利潤4.78億元,同比增長59.25%。單三季度營業收入3.79億,歸母凈利潤1.72億元。前三季度業績最終以預告上限落地,雖然受匯兌損益等影響,三季度相比二季度1.64億仍有5%增長,各機型均有較好增長,業績強勢上突。

              匯兌損益瑕不掩瑜,大客戶開拓順利。相比去年前三季度,今年由于匯率波動損失2000萬-3000萬,對于業績增長造成一定壓力,但投資收益兩千萬基本抹平匯兌損失。公司在運營商等大客戶方向開拓順利,成功完成認證并進入德國電信等大型運營商體系,大客戶收入同比增長明顯,助力銷量進一步突破。

              毛利率保持穩定,高端機型占比不斷提升。公司前三季度毛利率約62.88%,單三季度毛利率62.53%,基本保持穩定,前三季度凈利率44.88%,相比去年全年46.7%的高凈利率水平只略有下降,主要原因系匯兌損失和高研發投入。產品結構上,T4、T5機型占比提升,幫助公司不斷開拓更多中高端市場份額,持續維持高盈利的優良水準。

              研發持續投入,VCS進展順利。公司持續投入研發活動,研發中心也將于11月11日正式使用,VCS產品測試中心和體驗中心將同步推進。公司新增100-200人的研發人員團隊,為提升SIP話機的性能和VCS新品的研發不斷努力。今年在SIP話機銷量保持良好增長同時,VCS的增長同樣可觀,已經逐步成為公司盈利的新支柱。

              盈利預測及投資建議:公司是統一通信的領軍企業,SIP話機行業滲透率仍在不斷提升,未來云通信市場更加廣闊,公司也正積極布局。我們看好公司未來的發展潛力,預計公司2017年-2019年凈利潤分別為6.67億,9.11億,12.00億,EPS為4.47元,6.10元,8.04元,當前股價對應動態PE為33倍、24倍和18倍,維持“買入”評級。

              風險提示:市場競爭導致毛利率下降;募投項目實施不及預期。

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              廣和通(個股資料操作策略盤中直播獨家診股)

              廣和通:深耕通信模塊,面向萬物互聯

              廣和通 300638

              研究機構:平安證券 分析師:汪敏 撰寫日期:2017-12-28

              以M2M業務為主,毛利率行業領先:公司深耕無線通信模塊,2014-2016年,Ml業務出現萎縮,2017H1成功切入聯想、惠普等客戶,業績有所回暖,銷售收入同比增長71.69%。M2M業務保持持續增長態勢,2014至2016年收入復合增長率為15.92%,2017H1占營業收入比重為74.62%。M2M業務以直銷模式為主,毛利率水平行業領先,2012年以來一直保持在26%以上。

              無線模塊市場規模大,4G升級和LPWAN為增長方向:據MachinaResearch預測,2017年我國物聯網連接數將達到14.4億個,2020年達到35億個,無線模組規模預計2017年177億元,2020年296億元。模塊市場隨應用場景和傳輸網絡呈現高速率和LPWAN并行發展,模塊產品由2G、3G向4G升級,智能表計、智慧城市等LPWAN應用場景對NB-IOT、LoRa產生廣泛需求。

              公司產品面向三大市場,產品升級和需求增長助力成長:移動支付智能化發展,公司占據傳統POS機模塊70%市場份額,3G、4G產品占比快速提升,積極推進支持智能支付終端的無線模塊研發與生產。4G逐漸成為智能電網終端產品標配,2016年公司電網領域4G產品收入占比已超過50%。募投項目4G模塊達產后每年新增4G模塊產量155萬件。車聯網領域公司已開啟LTE車規級無線通信模塊建設,募投項目車規級模塊達產后每年產量70萬件。

              盈利預測與投資評級。預計2017-2019年公司營業收入分別為4.16億元、5.24億元、6.33億元,歸母凈利潤分別為4900萬元、6100萬元、8600萬元,按最新股本測算公司17-19年EPS預計分別為0.62元、0.77元、1.07元,當前股價對應PE72.3x、58.Ox、41.6x,首次覆蓋給予“推薦”評級。

              風險提示:無線通信模塊市場競爭加劇;新產品需求不達預期風險。

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              捷捷微電(個股資料操作策略盤中直播獨家診股)

              捷捷微電:產能逐步釋放有望實現晶閘管國產替代化

              捷捷微電 300623

              研究機構:華金證券 分析師:蔡景彥 撰寫日期:2017-11-06

              點評:

              定制化產品占比提升,新應用拓展順利。公司前三季度實現營業收入3.16億元,同比上升32.4%,保持快速成長。一方面公司在功率半導體行業芯片研發和設計方面具有較強的能力,根據客戶需求生產定制化產品占比提升對公司逐步拓展高端客戶的市場帶來正面貢獻。另一方面隨著網絡通訊、消費類電子及汽車電子等產業迅速興起,不之配套的防護器件市場需求旺盛,公司作為國內廠商中的龍頭企業,有望在保持傳統家電市場、工業類市場優勢地位的同時,產品市場結構不斷延伸,逐步進入航天、汽車電子、IT產品等防護器件產品供應商,給公司帶來新的業績增長點。

              規模效應降低成本,晶閘管擁有自主定價權。公司前三季度毛利率為56.2%,同比上升3.4個百分點。公司獲得募投資金之后,未來2-3年內產能將逐步擴張,產能擴張帶來的規模效應使得成本陳低,公司毛利率將實現穩步提升。此外,依靠研發獲得產品技術水準提升后公司的競爭力也逐步增強,其中主營產品新型晶閘管系列產品具有自主知識產權,其產品性能處于國內領先水平,部分產品甚至達到了國際先進水平,晶閘管產品領先的技術水平使公司具有較強的自主定價能力,公司有望繼續維持高毛利率。

              公司核心競爭力突出和產能逐步釋放有望實現晶閘管國產替代化:公司晶閘管系列產品技術已經達到國內先進水平,不全球廠商也有競爭能力,憑借多年深耕功率半導體行業的積累和經驗,有望享受國產化替代的市場紅利。而通過IPO募集資金后,公司將募集資金分別投資于啟東經濟開發區和蘇通科技產業園,產線以芯片設計和封測為主,募投產能項目預計計帶來90萬片芯片和11.48億只封裝產品的產能。這兩個項目的投入所帶來的產能將在兩三年后逐步釋放,這將持續增厚公司業績。

              投資建議:我們預測公司2017年至2019年每股收益分別為1.76、2.30和2.83元。凈資產收益率分別為12.8%、14.8%和15.9%,給予增持-A建議,6個月目標價為92.00元,相當于2017年至2019年52.3、40.0和32.5倍的動態市盈率。

              風險提示:產能擴張推進及良率提升速度不及預期;產品市場競爭帶來盈利能力風險;新功率管器件產品的市場拓展速度不及預期。

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              江豐電子(個股資料操作策略盤中直播獨家診股)

              江豐電子:高純濺射靶材龍頭,國產替代推動市占率提升

              江豐電子 300666

              研究機構:太平洋 分析師:劉翔 撰寫日期:2017-08-11

              江豐電子是國內高純濺射靶材的行業龍頭:公司產品包括鋁靶、鈦靶、鉭靶、鎢鈦靶等,主要應用于超大規模集成電路芯片、液晶面板、薄膜太陽能電池制造的物理氣相沉積(PVD)工藝,用于制備電子薄膜材料。尤其是在超大規模集成電路領域,公司成功打破美國、日本跨國公司的壟斷格局,在16 納米技術節點實現批量供貨,填補了國內電子材料行業的空白。

              國產替代加速,推動公司業績表現:近年來,得益于半導體,平板顯示等下游市場向大陸轉移的確定性趨勢,國內靶材市場需求增速較快, 2015 年國內高純濺射靶材的市場規模約153.5 億人民幣,其江豐電子的市占率為1.87%,有較大的提升空間。同時,2018 年底,國家將終止對進口靶材的免稅優惠政策,靶材的關稅在5-8%左右。伴隨著各大廠商對原材料成本進一步要求,江豐電子的競爭優勢會不斷凸顯。

              晶圓廠認證周期不斷提速,公司業績有望加速釋放:江豐電子前期在突破臺積電等廠商的時候,客戶會持續多年來考察公司業務情況,5-8 年之后才會給樣品訂單,耗時極久。而現在江豐電子已經獲得業內客戶的廣泛認可,所以不再需要長期的營銷突破的過程。目前從新產品開發到實現大批量供貨,整個過程一般需要2-3 年時間。其中客戶認證需要1-2 年。伴隨著近年來晶圓廠的建設加速,公司已進入多家廠商建廠初期的評價體系,有望進一步縮短認證周期。

              LCD 靶材和復合材料雙翼齊飛,沖擊全新市場:相比半導體領域,LCD 的靶材市場規模更大,2015 年國內的LCD 靶材市場就已達到了69.3 億。同時,由于LCD 廠商的成本壓力較大,所以對材料國產化存在迫切需求。目前公司的鋁靶產品剛剛開始在LCD 客戶處放量,而募投項目中的鉬靶項目則會為公司在LCD 靶材領域的業務發展提供新的驅動力。另一方面, 公司的LCD 碳纖維復合材料產品業務也會伴隨著LCD 面板廠的持續擴產而穩定增長。

              盈利預測和投資評級:目前公司的產品已經在國內外知名的半導體、平板顯示及太陽能電池制造企業處形成銷售,后續市占比有望持續提高,帶動公司業績的長期發展。預估公司2017-2019 年的EPS 為0.33/0.44/0.68 元,對應PE 為86.24/63.94/42.12。首次覆蓋,給予“增持”評級。

              風險提示:

              1) 下游客戶對公司產品認證速度不及預期;

              2) 市場競爭激烈,公司產品銷量不及預期;

              3) 募投項目建設進度不及預期。

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