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              周二機構一致最看好的十大金股

              時間:2018-02-28 11:05:58       來源:證券之星

              第1頁:愛爾眼科:行業高景氣 愛爾未來成長空間廣闊 第2頁:西泵股份:業績符合預期 公司轉型升級成效顯著 第3頁:傳化智聯:數據驅動 助力打造工業互聯網服務平臺 第4頁:奧拓電子:發力照明景觀新藍海 業績高增長可期 第5頁:步步高:騰訊系入股 有利于構筑數字化運營體系 第6頁:老白干酒:次高端爆發助力高增長 費用投放轉變帶動凈利率提升 第7頁:拓爾思:垂直行業壁壘 呈現平臺型發展趨勢 第8頁:柳工:甲子一輪回 萬象始更新 第9頁:回天新材:產品銷售維持高增長 一季報預告超預期 第10頁:上海機電:控股股東擬計劃增持 公司價值受到認可

              愛爾眼科(個股資料操作策略盤中直播獨家診股)

              愛爾眼科:行業高景氣 愛爾未來成長空間廣闊

              類別:公司研究機構:川財證券有限責任公司研究員:宋紅欣日期:2018-02-26

              愛爾眼科:全球規模領先眼科醫療連鎖機構

              公司是一家全國連鎖的專業眼科醫療機構,主要從事各類眼科疾病診療、手術服務與醫學驗光配鏡。截至2018年,公司已建立220余家醫院,覆蓋全國醫保人口超過70%,年門診量超過400萬人,并成功探索出一套適應中國國情和市場環境的眼科醫院連鎖經營管理模式——“分級連鎖”。

              眼科醫療市場維持高增速,私立醫院占比持續提升

              受需求增加和消費升級的雙重作用,眼科診療市場容量或不斷擴大。預計至2021年市場規?;蜻_到1594億元,CAGR為13.90%。同時,在我國鼓勵社會資本進入醫療領域的大背景下,私立眼科醫院市占率預計到2021年或增至20.58%,占比也將持續提升。

              愛爾眼科未來仍有較大增長空間

              從市占率上看,公司從2012年的3.56%增長至2016年的4.84%,市占率實現持續提升,其中2015-2016年提升速度明顯加快。相信隨著民營眼科服務市場的快速發展,同時,公司未來不斷通過新建或并購方式加快以地級、縣級醫院為重點的網點布局,預計營收CAGR有望維持在25-30%,2021年公司在我國眼科市場的市占率或達7.66%-9.32%。

              首次覆蓋予以“增持”評級

              預計公司2017-2019年分別實現歸屬母公司股東凈利潤7.33、9.46、12.12億元,折合EPS(最新攤薄)0.46、0.60、0.77元/股,對應PE分別為76.22、58.43、45.53倍。目前行業PE(TTM,剔除負值)中位數為55.65倍,考慮到眼科醫療領域行業增速較快,同時公司的品牌、口碑及管理水平的持續提升,新增醫院培育周期明顯縮短,公司外延式擴張加速顯著都對公司形成了直接利好,2017-2019年公司業績有望維持30%左右復合增長,可以給予一定估值溢價,首次覆蓋給予“增持”評級。

              風險提示:眼科診療行業醫療事故;并購基金旗下資產注入進度不及預期。

              漲停敢死隊“目標股”曝光標簽:十大金股上一頁1

              西泵股份(個股資料操作策略盤中直播獨家診股)

              西泵股份:業績符合預期 公司轉型升級成效顯著

              類別:公司研究機構:渤海證券股份有限公司研究員:張冬明日期:2018-02-26

              公司業績快速提升,轉型升級成效顯著。

              1)報告期內,公司營收和利潤均實現較高增速,且利潤增速顯著高于營收,公司盈利水平快速提升,我們分析主要受益于以下四個方面:一是公司持續推進產品結構(由低端向高端轉變)和市場結構(由商用車向乘用車轉變)調整,電子水泵、高鎳排氣歧管、渦殼等高附加值產品占比提升,并已進入通用、福特、康明斯等優質客戶全球供應體系;二是渦殼產能陸續釋放,產品品種增多,規模效應顯現;三是公司嚴控投資規模,固定費用無明顯增加;四是自動化和智能化裝備逐步應用,生產效率提升。2)我們認為,隨著公司積極引進新技術和新工藝,大力推進產品結構調整和開發新產品,公司盈利水平有望進一步提升。

              夯實主業,加快發展電子水泵和渦殼等業務。

              1)2016年9月,公司設立上海飛龍新能源汽車部件有限公司,有助于推動公司汽車發動機熱管理系統業務的發展,同時也有助于加快布局汽車電子等領域,在戰略轉型方面邁出重要一步。2)在汽車行業節能減排大背景下,公司一方面繼續鞏固傳統機械水泵和排氣歧管業務,另一方面加大電子水泵、渦殼、高鎳排氣歧管等節能和高附加值產品的研發和推廣力度,盈利能力有望繼續提升。3)目前公司電子水泵(含電控開關水泵)已實現對上海通用、北汽新能源等的批量供貨,后續有望加大對國內主流合資車企的供貨力度。4)公司渦殼產品已實現對博格華納、菱重、豐沃等批量供貨,隨著150萬只渦殼定增項目逐步落地,渦殼產品有望成為公司未來業績重要增長點。

              盈利預測,維持“增持”評級。

              我們認為,公司作為汽車水泵和排氣歧管龍頭,不斷夯實主業,加大電子水泵和渦殼等高附加值產品研發推廣力度,建議持續關注。預計2017-19年公司實現營業收入26.66/34.07/40.50億元,同比增長28/28/19%,實現歸母凈利潤2.42/3.50/4.52億元,同比增長124/45/29%,對應EPS分別為0.72/1.05/1.35元/股,維持“增持”評級不變。

              漲停敢死隊“目標股”曝光標簽:十大金股上一頁12

              傳化智聯(個股資料操作策略盤中直播獨家診股)

              傳化智聯:數據驅動 助力打造工業互聯網服務平臺

              類別:公司研究機構:方正證券股份有限公司研究員:王健輝日期:2018-02-26

              事件描述

              2月25日晚,傳化智聯發布公告:與??低暫炇稹稇鹇院献骺蚣軈f議》,雙方圍繞智能城市物流中心、智慧物流、智能倉儲、供應鏈金融等方面展開深入合作,共同推進物流行業智能化、數字化、平臺化轉型。

              事件點評

              1、深化大數據合作,數據驅動打造工業互聯網服務平臺

              傳化智聯通過深化大數據戰略發展落地,在應用人工智能、大數據、物聯網等技術積極謀求推進行業智能化解決方案的創新發展,并服務于國家互聯網+智能制造、工業互聯網體系建設,培育多層次行業生態服務體系,工業互聯網服務平臺初見端倪。

              2、全面推進數字化進程,加速智慧物流平臺運營模式轉型

              傳化智聯與??低曉谥悄艹鞘形锪髦行?、智慧物流、智能倉儲、供應鏈金融等領域合作,通過全面數字化完成“人、車、貨、場”的重構和升級,推進智能化、數字化轉型進程,以大數據和工業互聯網為核心,推進物流行業智能化、數字化、平臺化轉型,助力數字“傳化網”戰略的落地。

              3、探索物流生態創新應用,打造成技術驅動的物流平臺公司

              2018年,公司將聚焦公路港城市物流中心平臺化和數字化經營,建設物流供應鏈服務平臺。公司計劃至2022年將建成170個城市物流中心,應用云計算、大數據、物聯網等技術開展停車場智能化、園區智能安防、園區貨物智能追蹤識別等應用,打造智能化城市物流中心一體化解決方案,鏈接并服務全國數千個城市物流園區,服務超過2000萬卡車及3000萬卡車司機,服務全國生產制造企業。公司運營一向穩健,結合工業互聯網時代新增市場空間可期,推薦數據驅動打造的數字“傳化網”平臺型價值公司。

              4、投資建議

              考慮傳化智聯戰略布局逐漸落地,預計公司2017-2019年實現歸母凈利潤6.1、8.8、11.5億元,對應當前市值的估值為83、57、44倍,維持“推薦”評級。

              風險提示

              戰略合作執行進程不及預期;下游市場發展不及預期

              漲停敢死隊“目標股”曝光標簽:十大金股上一頁123

              奧拓電子(個股資料操作策略盤中直播獨家診股)

              奧拓電子:發力照明景觀新藍海 業績高增長可期

              類別:公司研究機構:平安證券股份有限公司研究員:劉舜逢日期:2018-02-26

              事項:

              近日,奧拓電子發布2017年度業績快報,2017年公司實現營收10.28億元(124.92%YoY),歸屬上市公司股東凈利潤1.32億元(52.88%YoY),每股收益0.26元。

              平安觀點:

              四季度業績釋放,并表致全年營收高速增長:2017年公司實現營收10.28億元(124.92%YoY),歸屬上市公司股東凈利潤1.32億元(52.88%YoY),每股收益0.26元(73.33%YoY)。其中第四季度營收3.73億元,同比增長210.27%;單季度歸屬于上市公司股東的凈利潤0.45億元,同比增長66.82%。相較于去年第四季度營收大幅增長的主要原因是報告期內“深圳市千百輝照明工程有限公司”、“深圳市奧拓立翔光電科技有限公司”并表所致。全年來看,隨著四季度費用增長趨緩以及營銷戰略成效進一步顯現,在前三季度累計業績的基礎上,第四季度業績釋放帶動了全年業績的高速增長。

              依托千百輝資質,發力景觀照明藍海:LED照明的推廣帶動了城市照明行業的發展,全國各地掀起了LED景觀照明替換熱潮,景觀照明成為照明工程新的藍海。千百輝擁有照明工程領域的“雙甲”資質,在城市景觀照明工程施工、設計等相關市場積累了豐富的渠道及客戶資源,為公司LED產品在景觀照明市場領域的拓展提供強有力的支持。依托千百輝,公司2017年承接了多項國內照明工程施工及設計項目。今年1月,千百輝先后中標“美麗青島行動”重要道路沿線亮化提升工程等3個項目,中標價格共計人民幣3.98億元。中標項目將進一步提高千百輝在行業內的影響力,促進奧拓電子在智慧照明板塊的發展,預計對公司2018年度經營業績將產生積極的影響。公司與千百輝將利用對方的客戶與渠道資源,通過交叉銷售的資源整合模式,實現雙方業務的協同發展,我們看好公司在景觀照明的布局。

              投資策略:在公司主業逐漸發力的同時,通過并購千百輝切入景觀照明領域助力業績增長。同時,公司持續研發LED新品,傳統LED顯示業務穩步增長,體育領域拓展布局新業務。我們維持此前業績預測,預計奧拓電子2017-2019年營業收入分別為10.92/14.39/18.52億元,歸屬母公司凈利潤分別為1.32/2.19/3.08億元,對應的EPS分別為0.22/0.36/0.50元,對應PE為28/17/12倍,維持公司“推薦”評級。

              風險提示:經濟增速下滑,顯示需求不及預期,金融電子業務開拓乏力。

              漲停敢死隊“目標股”曝光標簽:十大金股上一頁1234

              步 步 高(個股資料操作策略盤中直播獨家診股)

              步步高:騰訊系入股 有利于構筑數字化運營體系

              類別:公司研究機構:光大證券股份有限公司研究員:唐佳睿日期:2018-02-26

              林芝騰訊擬受讓公司6%股份,京東邦能擬受讓公司5%股份。

              2月23日晚,公司公告稱,2月14日,公司股東張海霞、新沃基金與林芝騰訊簽署《股份轉讓協議》,分別同意向林芝騰訊轉讓其所持有的步步高股份3456/ 1728萬股,分別占步步高當前總股本的4%/ 2%。公司股東鐘永利、步步高集團與京東邦能簽署《股份轉讓協議》,分別同意向京東邦能轉讓其所持有的步步高股份2592/ 1728萬股,分別占總股本的3%/2%。本次股份轉讓完成后,林芝騰訊持有公司股份5183萬股,占步步高當前總股本的6%,京東邦能持有公司股份4320萬股,占總股本的5%。

              兩份協議中的交易價格均為17.11元/股(前1個交易日收盤價的90%)。

              此外,公司與騰訊、京東世紀簽署了《戰略合作框架協議》,三方以共同發展智慧零售、無 界零售為愿景,同意建立長期戰略合作伙伴關系。

              公司控股股東未發生變化,騰訊系入股有利于構筑數字化運營體系。

              本次協議轉讓完成后,公司控股股東仍為步步高集團,持有公司股份3.02億股,持股比例為34.99%。張海霞女士(王填先生配偶)持有公司股份4332萬股,持股比例為5.01%。王填先生仍為公司實際控制人。公司與騰訊、京東世紀開展戰略合作,有利于構建新能力、構筑“數字化”運營體系、營造新生態,實現零售行業的價值鏈重塑。

              以湖南市場為核心,有序向周邊地區擴張。

              公司堅持以湖南市場為核心,優先選擇在湖南區域內擴張。2005年始,公司陸續進入江西、川渝、廣西地區,市場份額不斷擴大。2015年,公司收購了廣西地區連鎖商品零售龍頭企業南城百貨,成為湖南、廣西兩地連鎖商品零售龍頭企業。公司在湖南周邊地區的一系列拓展與并購有望帶來新的增長點,但公司的業績仍受新門店培育期費用及云猴業務相關費用拖累。2017年9月,公司推出員工持股計劃,有利于調動員工的積極性。

              維持盈利預測,維持“增持”評級。

              我們認為公司的業績仍受新門店培育期費用、云猴業務相關費用拖累,騰訊系入股有利于構筑數字化運營體系。我們維持對公司2017-2019年全面攤薄EPS 的預測,分別為0.20/ 0.21/ 0.23元,維持“增持”評級。

              風險提示:廣西等區域經營狀況未達預期,市盈率處于較高水平。

              漲停敢死隊“目標股”曝光標簽:十大金股

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